Bono Mi vivienda
Fondo Mi vivienda coloca bonos en el mercado exterior por 600 millones de dólares
Esta emisión forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera, tanto en el mercado local como internacional, que viene realizando el FMV, la cual busca identificar las diversas alternativas de financiamiento para sostener las colocaciones en los próximos años.
Lima.- El Fondo Mi vivienda (FMV) realizó ayer una emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 600 millones a un plazo de cinco años. Esta operación tiene vencimiento el 12 de abril del 2027.
La tasa cupón anual de 4,625% tuvo un precio de 99,652% y un rendimiento al vencimiento de 4,704%, con un spread de 200 puntos básicos sobre el bono soberano de los EE.UU. de plazo equivalente. Esta emisión, informó el FMV, generó gran interés entre los agentes del mercado donde la demanda llegó a US$ 1,600 millones, es decir, 2.67 veces del monto demandado.
Los bonos fueron adjudicados principalmente por bancos, aseguradoras, administradoras de fondo de pensiones y gestores de activos internacionales. La entidad estructuradora fue Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan.
Esta emisión forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera, tanto en el mercado local como internacional, que viene realizando el FMV, la cual busca identificar las diversas alternativas de financiamiento para sostener las colocaciones en los próximos años.
Fuente: Nelly Ruiz
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